EDILIANS (ex-Imerys Toiture) | Imerys

Scotto Partners, conseil du management d’Edilians (ex-Imerys Toiture) dans le cadre de son LBO primaire.

Leader de la production de solutions de couverture de bâtiments (toiture, bardage,…), Imerys Toiture, devenue Edilians à cette occasion, a été cédée par sa maison mère au fonds texan Lonestar pour une valeur d’entreprise de 1 milliard d’euros.

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Dans le cadre de cette opération, l’équipe de management d’Edilians a été conseillée par Scotto Partners avec une équipe composée de Lionel Scotto le Massese et Isabelle Cheradame, associés, Marie-Clémentine Marciel pour les aspects corporate ; par Jérôme Commerçon, associé et Martine Le Roux, pour les aspects fiscaux ; et par Bertrand Thibaut, pour les aspects sociaux.

Autres conseils juridiques :

Latham & Watkins (Thomas Forschbach, Alexander Benedetti) : conseil cédant
Gibson, Dunn & Crutcher (Bernard Grinspan, Patrick Ledoux) : conseil acquéreur