Calderys (ex-Activité HTS d’Imerys) | Imerys

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, est entré en négociations exclusives avec le fonds Platinum Equity, pour un montant d’environ 930 millions d’euros, en vue de la cession de son activité Solutions de Haute Température (HTS). L’offre de Platinum Equity est ferme et intégralement financée.

HTS est leader mondial des solutions réfractaires, fournissant plus de 6 000 clients sur les marchés de la sidérurgie, du thermique et de la fonderie. L’activité, qui a généré un chiffre d’affaires de 801 millions d’euros en 2021, emploie 2 800 personnes réparties sur 36 sites dans 16 pays.

La transaction envisagée s’inscrit dans la gestion active du portefeuille d’activités d’Imerys, sa stratégie de développement à long terme et ses ambitions de création de valeur. Elle devrait permettre au Groupe de se recentrer sur les solutions minérales de spécialité et de disposer de nouvelles ressources financières pour poursuivre son expansion en particulier sur des marchés tels que la mobilité verte, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation.

Alessandro Dazza, Directeur Général : “J’aimerais tout d’abord remercier les équipes HTS pour leur travail, leur fort engagement et l’importante contribution qu’elles ont eue pour le Groupe depuis de nombreuses années. HTS est une très belle activité, un leader mondial dans son domaine avec des équipes talentueuses, qui a largement démontré son potentiel de croissance. Nous avons choisi les équipes de Platinum Equity pour leur vision industrielle, leur clair soutien aux équipes de management et leur engagement dans la croissance et le développement à venir d’HTS.
Cette cession est une étape importante dans le recentrage du Groupe vers son coeur de métier, les minéraux de spécialité en forte croissance, que portent les grandes tendances de du marché mondial.”

Cette transaction, qui est soumise au respect des conditions de réalisation habituelles, y compris les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, et l’obtention de certaines autorisations réglementaires, devrait se conclure d’ici la fin de l’année.

Le plan de développement du Groupe 2023-2025 sera présenté à la communauté financière lors d’une journée investisseurs au quatrième trimestre 2022.

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Dans le cadre de cette opération, les dirigeants d’Imerys HTS étaient conseillés par Scotto Partners avec une équipe composée d’Isabelle Cheradame (associée), Adrien Badelon (associé) accompagné par Anaïs Pinton en corporate, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Julien Pardieu et Mélissa Pouvesle pour les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux en droit social.